《中证网》消息,众信旅游5月18日晚间发布定增预案,公司拟以不低于52.70元/股的价格向控股股东冯滨等不超过10名的特定投资者发行不超过53,130,929股,募集资金不超过28亿元。
募集资金将主要用于投资:
【目的地生活服务平台】
【“出境云”大数据管理分析平台】
【出境游业务平台】
【海外教育服务平台】
【出境互联网金融服务平台建设】
【补充流动资金】
以上项目分别需投入29,402.74万元、56,299.58万元、135,518.24万元、23,608.74万元、15,265万元以及20,000万元,此次募集资金拟分别投入29,402万元、56,210万元、135,515万元、23,608万元、15,265万元以及20,000万元。
其中:
目的地生活服务平台项目:
将收购+增资7,487.63万元获得德国开元全资控股股东北京周游天下国际旅行社有限公司51%的股权,并投资21,915.11万元建设海外目的地生活平台。
出境游业务平台项目:
将主要围绕电商品台升级、实体营销网络拓展、自由行项目、高端旅游项目、体育旅游项目以及健康旅游项目进行投资。
海外教育服务平台项目:
将围绕北京总部业务及产品展示中心建设、全国分销实体网络建设、电商平台、营销等方面进行投资。
出境互联网金融服务平台项目:
公司拟收购具有预付卡发行资质和网络支付资质及银行卡收单资质的第三方支付公司,对控股子公司乾坤运通进行增资,建设实体网点,申请全国范围外币兑换特许资质。
公司表示,随着国内中产阶级人群的进一步增加,中产阶级消费需求的结构不断变化,单纯的出境旅游不再是唯一目的,游学及留学教育、医疗、移民、置业、出境金融等出境服务市场将不断扩大。
据国家旅游研究院预测,到2020年出境游人数将达2亿人次;2014年我国留学人员总数为45.98万人,产业规模约达到了2,000亿元;全球医疗健康旅游产业规模已经占全球旅游经济总规模的近15%;中国已经成为世界第四大移民输出国,行业广度和深度的发展与成熟均反映了未来国民出境服务需求的广阔前景和发展空间。