海航集团旗下渤海租赁51亿元卖出21架飞机

2月21日，海航集团旗下从事飞机租赁业务的上市公司渤海租赁发布公告，称公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产。

渤海租赁在公告中指出，为进一步拓宽融资渠道，优化资产结构，保持年轻化的机队规模，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）拟向Sapphire Aviation Finance II Limited（以下简称“Sapphire Aviation II”）出售21架附带租约的飞机租赁资产。本次交易的基础交易价格为7.26亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.0026计算折合人民币约50.87亿元），最终实际交易价格将根据飞机交付费用、交付时间等进行调整。Sapphire Aviation II及其下属子公司Sapphire Aviation Finance II LLC（以下简称“Sapphire Finance II”）以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据，并以此支付飞机交易价款。出售飞机资产系公司日常业务，本次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。

公告显示，本次交易完成后，AALL将不再承担上述21架附带租约的飞机租赁资产的全部责任义务。AALL将为Sapphire Aviation II就上述21架飞机租赁资产提供管理服务，并收取管理飞机租赁资产应收租金的1.5%加实收租金的1.5%作为服务费，同时，AALL还将收取实收租金的1.25%作为资产管理费。处置飞机时，AALL将按照每架飞机处置价款的1.5%收取佣金。

本次交易标的为AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司持有的21架附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括3架A330系列飞机、12架A320系列飞机、6架B737系列飞机。截至2019年末，上述飞机平均机龄约为7.5年，平均剩余租赁期限约为6.4年。上述飞机租赁资产存在抵押融资情况，AALL将在飞机交割前解除抵押。上述飞机租赁资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等。