中国最赚钱京沪高铁启动招股 初始战略配售比例50%

有“中国最赚钱高铁”之称的京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“京沪高铁”），正式启动招股。

12月25日，京沪高铁发布首次公开发行股票招股意向书、发行安排及初步询价公告。

此次京沪高铁上市的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司。

公告称，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

京沪高铁本次拟公开发行新股数量不超过62.86亿股，约占发行后公司总股本的12.80%。初始战略配售股份数量为31.43亿股，占本次发行股份数量的50%。

网下初始发行数量为22.00亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为9.43亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

发行人的股票简称为“京沪高铁”，股票代码为“601816”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780816”。

根据发行时间安排，本次发行的网下路演时间为2019年12月26日、27日和30日；初步询价时间为2019年12月30日及2019年12月31日两日；2020年1月3日组织安排网上路演；网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月6日；2020年1月8日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。

京沪高铁是中国最赚钱的高铁线路运营方，招股书显示，2016年度至2018年度，京沪高铁的营业收入连年上升，2019年1-9月营收达到250.02亿元；2018年度净利润达到102.48亿元。而京沪高铁的资产负债比只有14.6%。2016年至2018年，京沪高铁毛利率逐年上升，从42.33%到46.08%再到47.69%，2019年1-9月，京沪高铁毛利率达到52.58%。